Stonepeak completa l’emissione high yield da $825 milioni per l’acquisizione del gruppo Forgital

Scritto da  More Legal Srl  il  27 Febbraio 2025

Nell’operazione, Legance ha affiancato Stonepeak; Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha assistito lemittente per i profili di diritto statunitense e inglese; PedersoliGattai e Paul Hastings hanno assistito il pool di banche in qualit di initial purchasers del prestito obbligazionario.

Stonepeak ha concluso con successo l’emissione di un prestito obbligazionario high yield da $825 milioni finalizzato, tra l’altro, all’acquisizione da Carlyle del gruppo facente capo a Orizzonti 2 S.p.A., che include Forgital S.p.A., specializzato nella produzione di anelli e altri componenti forgiati di grandi dimensioni destinati al settore aerospaziale, oil & gas ed energie.

In tale contesto, Stonepeak ha altresì sottoscritto con un pool di banche finanziatrici una linea di credito revolving.

Legance ha assistito l’emittente per i profili finance e fiscali di diritto italiano relativi al prestito obbligazionario e al finanziamento bancario con un team coordinato dal senior partner Andrea Giannelli e dal partner Antonio Siciliano, e composto dal senior counsel Marco Gagliardi, dalla managing associate Silvia Cecchini e dalle associate Claudia Rossi e Lucrezia Sinibaldi; i counsel Riccardo Petrelli e Luigi Quaratino hanno fornito assistenza fiscale.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha assistito l’emittente per i profili di diritto statunitense e inglese con un team guidato dai partners Neel Sachdev, Eric Wedel, Matthew Merkle e Nicolò Ascione, con gli associate Marco Bagnato, Giulia Musmeci, Shaun Ou, Veronika Reisinger, Alexander Aristides e Julie Gallis.

PedersoliGattai ha assistito, per quanto riguarda i profili di diritto italiano, il pool di banche in qualità di initial purchasers del prestito obbligazionario, con un team guidato dal partner Gaetano Carrello, coadiuvato dalla senior counsel Silvia Pasqualini e composto dagli associate Matteo Zoccolan e Rocco Ottavian, che hanno gestito i profili finance dell’operazione. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Cristiano Garbarini insieme alla counsel Valentina Buzzi.

Paul Hastings ha assistito il pool di banche, in qualità di initial purchasers del prestito obbligazionario, con un team guidato dal partner Patrick Bright e l’associate Fabio Pazzini, insieme agli associate Pierfrancesco Benedetti e Tommaso D’Andrea, per i profili capital markets di diritto statunitense. I partner Mo Nurmohamed e Rob Davidson, con gli associate Bernard Lung e Ioanna Droussiotou, hanno seguito i profili finance di diritto inglese dell’operazione.

Professionisti coinvolti nell’operazione: Sachdev Neel – Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Aristides Alexander – Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Ascione Nicolò – Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Bagnato Marco – Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Benedetti Pierfrancesco – Paul Hastings LLP; Bright Patrick – Paul Hastings LLP; Buzzi Valentina – PedersoliGattai; Carrello Gaetano – PedersoliGattai; Cecchini Silvia – Legance; d’Andrea di Pescopagano Tommaso – Paul Hastings LLP; Davidson Robert – Paul Hastings LLP; Droussiotou Ioanna – Paul Hastings LLP; Gagliardi Marco – Legance; Gallis Julie – Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Garbarini Cristiano – PedersoliGattai; Giannelli Andrea – Legance; Lung Bernard – Paul Hastings LLP; Merkle Matthew – Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Musumeci Giulia – Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Nurmohamed Mohamed – Paul Hastings LLP; Ottavian Rocco – PedersoliGattai; Ou Shaun – Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Pasqualini Silvia – PedersoliGattai; Pazzini Fabio – Paul Hastings LLP; Petrelli Riccardo – Legance; Quaratino Luigi – Legance; Reisinger Veronika – Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Rossi Claudia – Legance; Siciliano Antonio – Legance; Sinibaldi Lucrezia – Legance; Wedel Eric – Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Zoccolan Matteo – PedersoliGattai;

Studi Legali: Legance; Paul Hastings LLP; Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; PedersoliGattai;

Clienti: Banco Santander Sa; BofA securities; Jefferies; KKR; Mitsubishi UFJ Financial Group; Mizuho Bank; Morgan Stanley & Co. International plc; Natixis; RBC Capital Markets; SMBC Bank EU AG; Stonepeak Infrastructure Partners; Truist Bank; Wells Fargo;