risultati finali dell’offerta di riacquisto del prestito obbligazionario ibrido in circolazione

San Donato Milanese (MI), 22 gennaio 2025 – Eni S.p.A. (“Eni”), dopo aver lanciato con successo sul mercato l’emissione di nuove obbligazioni subordinate ibride perpetue (i “Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi”), denominate in euro, e destinate a investitori istituzionali per un ammontare complessivo pari a 1,5 miliardi di euro, annuncia i risultati dell’offerta volontaria (la “Tender Offer”), lanciata il 14 gennaio 2025 e conclusa il 21 gennaio 2025, volta a riacquistare per cassa, e successivamente cancellare, tutto o parte del proprio prestito obbligazionario ibrido perpetuo da 1,5 miliardi di euro con prima call date ad ottobre 2025 e cedola annua del 2,625% (ISIN: XS2242929532; il “Prestito Obbligazionario Ibrido”).

Alla scadenza dei termini dell’offerta, l’ammontare accettato da parte di Eni per il riacquisto del Prestito Obbligazionario Ibrido è pari a euro 1.215.394.000 ovvero circa l’83% dell’ammontare nominale.

Il regolamento dell’operazione di riacquisto è previsto per il 24 gennaio 2025. A seguito del regolamento, l’importo nominale del Prestito Obbligazionario Ibrido che rimarrà in circolazione sarà pari a euro 248.606.000.

I termini e le condizioni dell’offerta sono integralmente descritti nella documentazione dell’operazione messa a disposizione dei portatori dei titoli oggetto di offerta.

_{Le informazioni contenute nel presente avviso hanno finalità esclusivamente informative, non sono da intendersi come complete o esaustive e sono soggette a modifica. Non potrà pertanto essere fatto affidamento sulle stesse né sulla relativa completezza o accuratezza.}

_{Il presente avviso non costituisce né fa parte di un’offerta di vendita o sollecitazione di un’offerta di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America o in qualsiasi altra giurisdizione. Il presente comunicato non costituisce un prospetto o altro documento di offerta. Il presente avviso non può essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America (inclusi i relativi territori, possedimenti, Stati ed il Distretto della Columbia), o a soggetti statunitensi che siano, o nell’interesse o per conto di soggetti statunitensi che siano definiti “U.S. Persons” (le “U.S. Persons”) nel Securities Act (come di seguito definito), in Australia, Canada, Giappone o Sudafrica nonché in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all’approvazione da parte delle autorità locali o sarebbe comunque soggetta a limitazioni o vietata o in cui tale offerta sarebbe contraria alla legge (gli “Altri Paesi“), se non in virtù di una esenzione da, o per mezzo di un’operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act, (come di seguito definito) e di qualsiasi legge statale o di altra giurisdizione applicabile in materia di titoli degli Stati Uniti d’America o degli Altri Paesi. Il presente avviso non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di offerta di acquisto o di sottoscrizione di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli Altri Paesi.}

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_{Esclusivamente clienti professionali e controparti qualificate (MiFID II) / No PRIIPs KID – Il mercato finale di riferimento individuato dai “produttori” (ai fini degli obblighi di governance dei prodotti MiFID II) è costituito esclusivamente da clienti professionali e controparti qualificate (tutti i canali di distribuzione). Nessun documento informativo (KID) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs) è stato predisposto in quanto gli investitori al dettaglio non sono destinatari dell’offerta nello SEE.}

_{Esclusivamente clienti professionali e controparti qualificate (UK MiFIR) / No PRIIPs KID UK – Il mercato finale di riferimento individuato dai “produttori” UK (ai fini degli obblighi di governance dei prodotti UK MiFIR) è costituito solo da controparti qualificate e clienti professionali (tutti i canali di distribuzione). Nessun documento informativo (KID) per il Regno Unito ai sensi del regolamento PRIIPs come parte dell’ordinamento del UK in virtù dell’EUWA è stato predisposto in quanto gli investitori al dettaglio non sono destinatari dell’offerta nel UK.}